Медицинская носимая электроника (мировой рынок)

Носимая электроника

Основная статья: Носимая электроника (мировой рынок)

Сегменты рынка

• Умные часы (мировой рынок)
• Смарт-пластыри (мировой рынок)
• Умная одежда

2024

Huawei выпустила умные часы со встроенным тонометром дляизмерения артериального давления

В середине сентября 2024 года Huawei выпустила умные часы Watch D2 с втроенным тонометром для мониторинга артериального давления. Подробнее здесь

Разработаны умные серьги для контроля здоровья и привычек питания

7 февраля 2024 года американские исследователи из Вашингтонского университета сообщили о разработке умных сережек Thermal Earring, способных отслеживать показатели жизнедеятельности организма. Изделие ориентировано прежде всего на прекрасную половину человечества. Подробнее здесь.

2023

Вышла аппаратная платформа, на основе которой можно быстро создавать медицинскую носимую электронику

5 декабря 2023 года компания Rockley Photonics сообщила о доступности платформы Bioptx, предназначенной для быстрого создания носимых медицинских устройств с возможностью сбора широкого спектра показателей о состоянии организма пользователя. Кроме того, представлен браслет Bioptx Biosensing Band для непрерывного неинвазивного мониторинга здоровья. Подробнее здесь.

Разработано умное кольцо для контроля женских гормонов через пот

В конце ноября 2023 года американские исследователи из Калифорнийского технологического института в Пасадене сообщили о разработке умного кольца для мониторинга содержания гормона эстрадиола в поте человека. Эта неинвазивная технология, как ожидается, поможет отслеживать фертильность и показатели женского здоровья. Подробнее здесь.

2022: Объем мирового рынка медицинской носимой электроники оценен в $30 млрд

По итогам 2022 года объем глобального рынка медицинской носимой электроники достиг приблизительно $30 млрд, а крупнейшим регионом сбыта таких устройств является Северная Америка. Об этом говорится в отчете исследовательской компании Precedence Research, опубликованном в середине ноября 2023 года.

Аналитики оценивают продажи гаджетов разного типа. Это электронные «повязки» на голову, ремешки и браслеты, датчики для обуви и пр. Рассматриваются как терапевтические, так и диагностические устройства, предназначенные для мониторинга сна, отслеживания жизненно важных функций организма, снятия электрокардиограммы и др. Говорится, что спрос на носимые медицинские приборы растет в связи с увеличивающейся распространенностью диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других недугов. Кроме того, все больше пользователей применяют трекеры активности и умные часы для оценки своего здоровья, улучшения качества сна, снижения уровня стресса и достижения целей по уменьшению веса.

В 2022 году на долю США пришлась основная часть выручки от реализации медицинской носимой электроники — примерно $18 млрд. Высокие темпы роста продаж наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе — благодаря правительственным инициативам по внедрению новых технологий в области здравоохранения. На долю диагностических гаджетов по итогам 2022-го пришлось 63% в общем объеме выручки. При этом сегмент домашнего здравоохранения обеспечил около 54% всех продаж.

В 2023 году аналитики Precedence Research оценивают объем мирового рынка в $37,38 млрд. До 2032-го величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) ожидается на уровне 25,1%: в результате, к этой дате глобальные затраты в рассматриваемой сфере достигнут $280,51 млрд. Из них $168,31 млрд обеспечат продажи на рынке США.^[1]

2020: Новые виды носимых устройств и возможности биосенсоров

К 2020 году медицинские работники используют не только смарт-часы. На рынке есть и другие виды носимых смарт-устройств: наушники, кольца, патчи, очки дополненной реальности и даже футболки. Смарт-пластыри измеряют уровень гидрации, температуру тела, сердечный ритм и другие биометричекие параметры. Другая новинка на рынке — смарт-наушники. Они позволяют измерять жизненные показатели пациентов и на их основе давать рекомендации через цифровую систему обучения. Смарт-кольца измеряют сердечный ритм, качество сна, вариабельность сердечного ритма, частоту дыхания и температуру тела. Появляется все больше смарт-очков, которые позволяют врачам просматривать электронные медицинские карты и записывать данные, полученные во время посещения пациентов.

Также в больницах появляются носимые устройства с передовыми биосенсорами. Уже давно такие устройства способны не только считать пульс, шаги и калории. Сейчас некоторые из них могут измерять гидрацию, уровень электролитов, давление, делать электрокардиограмму (ЭКГ), определять мышечную нагрузку, силу человека и уровень усталости. В 2020 году было представлено первое в мире решение для мониторинга кровяного давления в виде наушников. Это важное достижение, так как такие устройства позволят врачам и медсестрам непрерывно измерять давление, не нарушая покой пациентов.

2019: Объем мирового рынка медицинской носимой электроники достиг $29,76 млрд

Объем мирового рынка медицинской носимой электроники в 2019 году составил $29,76 млрд, свидетельствуют данные аналитической компании Fortune Business Insights.

Эксперты не уточнили динамику относительно 2018-го, но заверили, что продажи таких устройств находятся на подъеме, и такая тенденция сохранится — рынок будет увеличиваться на 26,4% ежегодно и составит $195,57 млрд к 2027 году.ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября

Крупнейшими производителями носимой электроники, предназначенной для использования в медицинских целях, исследователи назвали следующие компании:

• Becton Dickinson (США);
• Ypsomed (Швейцария);
• Fitbit (США);
• Apple (США);
• Sonova (Швейцария);
• NeuroMetrix (США);
• Samsung (Южная Корея);
• Omron Healthcare (Япония);
• AiQ Smart Clothing (Тайвань);
• Philips (Голландия).

В исследовании говорится, что технологический прогресс охватил отрасль здравоохранения во многом благодаря стремительным инновациям в области носимых технологий, которые меняют подход людей к здоровью и фитнесу. Эффективное лечение, лучшие результаты диагностики и рост распространенности хронических заболеваний способствуют распространению носимых устройств по всему миру. Осведомленность населения о необходимости следить за своим здоровьем ускоряет использование фитнес-браслетов, умных часов и т.п.

Размер рынка медицинских носимых устройств в Северной Америке (2016-2027 гг., USD, млрд

Кроме того, носимые гаджеты предлагают персональные отчеты о состоянии здоровья и в режиме реального времени помогают принимать точные и обоснованные решения относительно физической формы, что делает их популярными во всем мире.

Еще одним катализатором роста рынка носимой электроники специалисты считают сахарный диабет, который требует постоянного контроля. По данным Международной федерации диабета (IDF), в 2019 году этой болезнью страдали 463 млн человек по всему миру или 9,3% населения планеты. Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 10,2%.

Несмотря на значительные достижения в части технологий и дизайна медицинских устройств, есть несколько факторов, мешающих развитию этого рынка. Главный среди них — высокая стоимость подобных приборов. Они зачастую оснащаются аккумуляторами, всевозможными датчиками, чипами и аксессуарами, которые нужно периодически менять. Учитывая, что людям с хроническими заболеваниями приходится пользоваться устройствами на протяжении всей своей жизни, стоимость владения ими оказывается существенной.

Кроме того, к барьерам рынка аналитики относят слабое развитие государственных программ субсидирования носимой электроники. Причем эта проблема актуальна как для развитых, так и развивающихся стран.

Соотношение медицинских диагностических и терапевтических носимых устройств в 2019 году

Крупнейшим сегментом рынка медицинской носимой электроники в 2019 году стали устройства для диагностики и мониторинга показателей здоровья пациентов. Лидерство этой категории связано с широким распространением хронических заболеваний, ростом доходов молодежи и запуском новых продуктов производителями.

Вторым по величине сегментом на рассматриваемом рынке стали решения для терапевтических целей. Спрос на них обусловлен в первую очередь преимуществами, которые есть у таких приспособлений, а именно: простота использования, точное дозирование, возможность выполнения нескольких функций одновременно и др.

В зависимости от области применения медицинская носимая электроника подразделяется на две категории: спорт и фитнес, а также удаленный мониторинг и использование в домашних условиях. Первая из этих категорий больше второй, чему способствуют продажи дешевых фитнес-трекеров, которые к тому же становятся все более функциональными при низкой цене.^[2]

2018: Объём рынка в $9,1 млрд — Global Market Insights

Объём мирового рынка медицинской носимой электроники в 2018 году достиг $9,1 млрд, свидетельствуют данные аналитиков Global Market Insights, обнародованные в конце июня 2019-го.

По прогнозам исследовательской компании, продажи этих устройств в период с 2019 по 2025 гг. будут увеличиваться примерно на 39% в год и превысят $87 млрд к концу этого отрезка времени.

Объем рынка медицинских носимых устройств достиг $9,1 млрд в 2018 году

Свыше 20% расходов на медицинские носимые гаджеты в 2018 году пришлось на решения для лечения сахарного диабета. Эксперты ожидают дальнейший существенный рост этого сегмента, поскольку увеличивается число больных, а технологии для мониторинга уровня глюкозы становятся более совершенными и точными.

Главными катализаторами рынка медицинской носимой электроники в Global Market Insights назвали следующее:

• развитие физкультуры;
• рост реальных доходов населения;
• большие расходы производителей на маркетинговое продвижение носимых устройств;
• появление новых технологий;
• выход более функциональных и доступных гаджетов;
• увеличение расходов на разработку медицинских приложений для смартфонов в развивающихся странах.

Одним из главных барьеров, сдерживающих развитие рынка, аналитики считают проблемы с безопасностью данных.

Около 43% медицинских носимых устройств в 2018 году были приобретены для занятия спортом и фитнесом. Те, кто старается быть физически активными в течение дня и в спортзалах, используют носимую электронику для контроля пульса, сна, пройденного расстояния и т. п. Профессиональные спортсмены применяют приборы на тренировках, при восстановлении после травмы и др.

В исследовании Global Market Insights перечисляются несколько крупнейших производителей носимой электроники:

• Philips;
• Omron Electronics;
• Sotera Wireless;
• Fitbit.

Компании предпринимают разные меры для укрепления позиций на рынке, например, развивают совместные проекты, заключают соглашения о стратегическом сотрудничестве и покупают конкурентов.^[3]

2016

Поставки 8 млн устройств — данные ABI Research

1 февраля 2017 года аналитическая компания ABI Research представила краткие результаты исследования мирового рынка носимой электроники, используемой для контроля состояния пациентов. Эксперты считают, что резкий скачок продаж таких устройств позволит снизить риск повторной госпитализации и улучшить предотвращение серьезных травм, что, в свою очередь, облегчит работу медицинским учреждениям.

По оценкам специалистов ABI Research, в 2016 году поставки носимых приборов, используемых для контроля и наблюдения за пациентами как удаленно, так и непосредственно в больницах, достигли 8 млн штук в глобальном масштабе. В 2021 году объем отгрузок такой техники увеличится до 33 млн единиц.

Система мониторинга состояния пациентов IntelliVue MX40

К оборудованию, которое стало предметом исследований ABI Research, аналитики относят, в частности, устройства для измерения артериального давления и уровня сахара в крови, пульсоксиметры (измерение уровня насыщения кислородом капиллярной крови), а также аппараты, определяющие общий уровень усталости организма.

Такие приборы помогают врачам вести удаленный непрерывный мониторинг за состоянием больных путем отправки сообщений об ухудшении или любом изменении показателей самочувствия пациентов. Эксперты ожидают, что в 2021 году выпуск устройств для дистанционного медицинского контроля вырастет на 35% и составит 60% от общего количества изделий, применяемых для наблюдения за пациентами.

Крупнейшими производителями носимой электроники, используемой для контроля состояния пациентов, исследователи называют следующие компании:

• A&D Medical;
• Medtronic;
• Nonin Medical;
• Philips Healthcare.

Кроме того, на рынке присутствуют такие перспективные стартапы, как Fatigue Science, Health Care Originals и Qardio, которые начинают оспаривать лидерство ведущих вендоров и обостряют конкуренцию, предлагая решения для лечения конкретных заболеваний. ^[4]

Оценка объема рынка $13 млрд - Kalorama Information

В ноябре 2016 года аналитическая компания Kalorama Information обнародовала краткие результаты исследования мирового рынка медицинской носимой электроники. Его объем, как ожидают эксперты, в 2016 году превысит $13 млрд.

В Kalorama Information называют здравоохранение одним из самых быстрорастущих сегментов рынка носимых устройств из-за увеличения доли пожилого населения и того, что все больше людей хотят следить за своим здоровьем.

Умные часы отсчитывают сердцебиение и отправляют информацию на смартфон

Аналитики ожидают, что по итогам 2016 года продажи медицинских аппаратов, предназначенных для ношения на теле, в глобальном масштабе достигнут $13,2 млрд. Специалисты делят рассматриваемый рынок на четыре продуктовых сегмента:

• Для образа жизни и фитнес. Сюда относятся фитнес-трекеры, спортивные браслеты и другие гаджеты, следящие за физическим состоянием пользователя.

• Диагностика и мониторинг. В этот сегмент входят неинвазивные устройства, которые предоставляют ценную информацию о здоровье, такие как уровень глюкозы и состояние сердечнососудистой системы.

• Терапевтический сегмент. Он включает в себя носимые системы, которые контролируют болезненные состояния и записывают деятельность по укреплению здоровья, хранят данные и обеспечивают терапию обратной связью, включая респираторную терапию и управление приемом инсулина.

• Переносные устройства. Они служат для измерения частоты сердечных сокращений, дыхания, кровяного давления и т. п.

В исследовании говорится, что немало компаний предлагают продукты с той или иной формой носимых функций, в том числе технологии беспроводного/дистанционного мониторинга состояния здоровья, приложения и оборудование для обработки данных пациента, а также решения, передающие данные мониторинга пациента в электронные медицинские карты. Крупнейшими производителями медицинских носимых устройств в Kalorama Information называют следующие компании:^[5]

• Philips Healthcare;
• Dexcom;
• Medtronic;
• Bioness;
• Fitbit;
• Apple.

Данные Future Market Insights

Мировой рынок носимых медицинских устройств будет развиваться с совокупным темпом годового роста в 4,8% ежегодно, чтобы достигнуть $23,980.5 млн в 2016 году, что обусловлено увеличением распространенности заболеваний, требующих круглосуточного наблюдения, и доступностью компактных смартфон-совместимых устройств.

Согласно новому отчету Future Market Insights (Вэлли Коттедж, штат Нью-Йорк, США), глобальные продажи носимых медицинских устройств превысят 106 млн в 2016 году, так как повышение информированности и совокупного чистого дохода населения продолжают влиять на медицинские решения. В то время как высокая цена остается основным сдерживающим фактором для многих пациентов, в 2016 году средняя цена носимых медицинских устройств, как ожидается, снизится из-за технологических прорывов и усиления конкуренции.

С точки зрения продуктов рынок сегментирован на:

• носимые терапевтические медицинские устройства, (далее подразделяется на слуховые аппараты, инсулиновые помпы и устройства дыхательной терапии, которые, в свою очередь, дополнительно делятся на устройства контроля апноэ сна и неинвазивной вентиляции легких),
• носимые устройства мониторинга и диагностики (делятся на внутриутробные и акушерские устройства, которые подразделяются на носимые фетальные мониторы и чувствительные мониторы движения младенцев),
• устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы и
• устройства мониторинга сердечного ритма (последние включают носимые мониторы сердечного ритма, носимые пульсоксиметры, носимые мониторы артериального давления), а также
• устройства для здоровья и фитнеса.

В 2016 году на носимые устройства мониторинга и диагностики будет по-прежнему ожидается самый высокий спрос, за ними следуют носимые терапевтические медицинские устройства, которые, однако, будут по-прежнему приносить более высокие доходы из-за более высокой средней цены. Всего поставки носимых терапевтических медицинских устройств, как ожидается, достигнут в 2016 году 38,637,108 единиц, что представляет собой рыночную стоимость в 14,543.6 млн долларов США. Устройства контроля апноэ сна будут пользоваться самым высоким спросом из носимых терапевтических медицинских устройств, с общим объемом поставок в 34,008,685 единиц в 2016 году.

С точки зрения типа приложения рынок был сегментирован на:

• мониторинг пациентов,
• домашнее здравоохранение и спорт, а также
• здоровье и фитнес.

Мониторинг пациентов, домашнее здравоохранение, здоровье и фитнес останутся ключевыми сегментами конечного применения носимых медицинских устройств в 2016 году. Спрос на носимые медицинские устройства будет самым сильным в сегменте домашнего здравоохранения, общий объем доходов достигнет 15,281.5 млн долларов США в 2016 году.

С точки зрения каналов распределения рынок был сегментирован на:

• больничные аптеки,
• клиники,
• онлайновые каналы и
• гипермаркеты.

Согласно прогнозу, клиники останутся ведущим каналом продажи носимых медицинских устройств в 2016 году и будут продолжать продавать их на сумму в 7,717.0 млн долларов США, по сравнению с 7,348.4 млн долларов США в 2015 году. Продажи будут набирать обороты через интернет-каналы с общим объемом доходов, который, как ожидается, достигнет 4,669.0 млн долларов США в 2016 году, отмечая рост в годовом исчислении на 4,6% по сравнению с 2015 годом^[6].

Мировой рынок носимых медицинских устройств сегментирован на семь основных регионов:

• Восточная Европа,
• Северная Америка,
• Латинская Америка,
• Западная Европа,
• Азиатско-Тихоокеанский регион без Японии,
• Япония,
• Ближний Восток и Африка.

Северная Америка, как ожидается, продолжит доминировать на мировом рынке носимых медицинских устройств в 2016 году, за ней следует Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион без Японии. Рынок Северной Америки составит 9,608.7 млн долларов США в 2016 году, по сравнению с 9,143.2 млн долларов США в 2015 году.

Ключевыми игроками на мировом рынке носимых медицинских устройств являются:

• Medtronic (Дублин, Ирландия),
• Siemens AG (Эрланген, Германия),
• Fitbit (Сан-Франциско, штат Калифорния, США),
• Bayer AG (Северная Рейн-Вестфалия, Германия),
• Panasonic Holdings Corporation (Осака, Япония),
• Animas Corporation (Уэст-Честер, штат Пенсильвания, США),
• Smiths Medical (Сент-Пол, штат Миннесота, США),
• Koninklijke Philips N.V. (Эйндховен, Нидерланды),
• Owlet Baby Care (Прово, штат Юта, США),
• OMRON Corporation (Киото, Япония),
• Hoffmann-La Roche Ltd. (Базель, Швейцария) и
• Rest Devices Inc. (Бостон, штат Массачусетс, США).

Данные ResearchAndMarkets

В июне 2016 года аналитики ResearchAndMarkets опубликовали результаты исследования мирового рынка носимой электроники, используемой в медицинских целях, и назвали крупнейших производителей этого оборудования.

К 2016 году крупнейшим рынком сбыта медицинской носимой электроники, как сообщили эксперты, является Северная Америка благодаря повышенной осведомленности местных жителей о собственном здоровье, растущим рынком услуг за пожилыми людьми и увеличением государственного финансирования развития инноваций в этой области.

По прогнозам ResearchAndMarkets, к 2020 году объем мирового рынка медицинской носимой электроники достигнет $41,3 млрд

Вторым по величине рынком медицинской носимой электроники специалисты называют европейский, на долю которого приходится примерно треть продаж. В тройку лидеров также входит Азиатско-Тихоокеанский регион.

По прогнозам ResearchAndMarkets, к 2020 году выручка от реализации медицинских устройств, предназначенных для ношения на теле, достигнет $41,3 млрд, увеличившись на 21,3% в сравнении с 2016-м.

К числу ведущих производителей подобного оборудования аналитики относят следующие компании:

• Biotricity
• Siemens
• Fitbit
• Alphabet (создана на базе интернет-гиганта Google)
• Medtronic

Biotricity собирается выпустить в 2016 году два устройства — Bioflux (контролирует сердечный ритм и позволяет снимать электрокардиограмму; продукт одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) и Biolife (помогает вести здоровый образ жизни путем мониторинга работы сердца, частоты дыхания, температуры, физической активности, количества сожженных калорий и др. ).

Siemens создала несколько устройств и программных решений для носимой электроники. Среди разработок немецкой компании — софт, позволяющий транслировать получаемые с УЗИ-сканера изображения на дисплей «умных» очков Google Glass. ^[7]

Новые технологии в здравоохранении

Примечания